Graças ao pó de mico, Pedrinho e Saci se salvam. Emília encontra uma pedra que fala ´´ai`` quando é chutada, na verdade a pedra é Narizinho. É Noite, e Pedrinho e Saci continuam a se aventurar pela mata, encontram até lobisomem! Também, é noite de lua cheia, mas graças a saci eles se livram, mas quando estão frente a frente a mula-sem-cabeça, o capetinha covarde morre de medo e deixa Pedrinho, que fica sozinho nessa.
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