Pedrinho com um espeto faz a mula-sem-cabeça virar mulher novamente, saci o parabeniza. Dona Benta se preocupa com as crianças, pois já é meia-noite e eles não apareceram, ela decide chamar seu compadre e seus capangas para procurar Narizinho e Pedrinho. O Menino e saci ficam sabendo por uma coruja que a menina do nariz arrebitado foi empedrada pela Cuca, que está dormindo depois de 7 anos, saci aproveita a ocasião, amarra a bruxa e coloca o pingo d´água na testa de cuca, coisa que a jacaroa odeia, mas ela acorda e não está nada feliz com isso.
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