Cuca confessa, e para desempedrar a menina diz que é preciso de um fio de cabelo da Iara, mas é mentira, saci aumenta o pingo d´água para a bruxa falar a verdade, o feitiço se desencanta com pétalas de flores roxas jogadas ao vento, Pedrinho aparece no Sítio com o saci. Amanhece. Dona Benta alegra, mas toma susto com o saci. Tia Nastácia também. Narizinho se destransforma e Saci some. Todos vão tomar café.
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