Pedrinho não pega o tal saci, Narizinho desiste, mas o menino não, ele vai ao Capoeirão dos Tucanos, adormece em uma arvore e é acordado pelo saci dentro da garrafa! A Um passeio pelo pomar, Narizinho se assusta com uma velhinha pedindo para ela cheirar certa flor, na verdade esse era o plano da Cuca, que a transforma em pedra. Saci e pedrinho ouvem barulho de onça e sobem em uma árvore. Eles se assustam.
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